Registrar contactos e interacciones externas
Conserva el origen de una necesidad recibida fuera de LeyFind.
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- Membresía con funciones de recepción: Propietario, Administrador, Abogado o Asistente.
- Quién puede hacerlo
- Registra únicamente contactos que el estudio está autorizado a gestionar.
Pasos
- En Oportunidades, pulsa Registrar contacto externo. Escribe el nombre, medio para contactar, necesidad y Origen de la oportunidad.
- Guarda y abre el detalle. Comprueba que el contacto está identificado como externo; registrarlo no crea una cuenta ni le envía una invitación.
- En Interacciones externas, anota una comunicación que ya ocurrió. Elige Canal y Tipo de interacción y describe el resultado.
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