Coordinar conversaciones y notas de seguimiento
Separa lo que recibe el prospecto de las notas internas.
- 1 min de lectura
- Dirigido a: Estudios jurídicos
- Última revisión
Antes de empezar
- Antes de empezar
- Acceso a una Oportunidad del estudio.
- Quién puede hacerlo
- Solo las personas autorizadas para esa Oportunidad pueden participar; un colaborador no obtiene acceso a consultas profesionales privadas.
Pasos
- Abre el detalle y comprueba el contacto y los participantes. Lee Conversación para distinguir los mensajes del prospecto de las respuestas del estudio.
- Escribe al prospecto en la conversación de admisión. Revisa el destinatario y el estado de entrega antes de reenviar un mensaje que parece fallido.
- Para información del equipo, usa Notas internas de seguimiento. Una nota interna no envía un mensaje al prospecto; tampoco es la nota privada de una consulta del abogado.
Parte 1 de 4